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2018年中國消防行業發展現狀分析及市場競爭格局分析

作者: 來源: 發布于:2018-08-03 9:17:09

一、行業發展概況、競爭格局和市場化程度

1、行業的發展概況

(1)消防行業發展概況
       消防安全是國家公共安全的重要組成部分,消防行業的發展水平是國民經濟和社會發達程度的重要標志。消防產品制造業是消防行業的行業基礎。根據國家認監委2014年5月30日發布的《強制性產品認證實施規則》,我國消防產品主要可分為滅火設備產品、火災報警產品、火災防護產品、消防裝備產品等四大類。改革開放前,我國消防行業發展緩慢,全國消防產品生產企業數量不足100家,且大部分是國家出資建設的國營企業。2001-2003年,國家逐步取消了消防產品生產銷售備案登記制度,逐步建立消防產品市場準入制度,消防市場環境發生根本性變革,民營企業開始涉足消防行業,行業發展速度加快。隨著中國國民經濟快遞增長,消防產業也逐漸發展成型。經過十余年的發展,目前我國的消防產品生產企業已超過5,000家,消防行業整體規模較大。消防行業的企業數量較多,但缺少行業領軍企業,各家企業的市場份額較分散,行業集中度低。大多數消防企業生產的產品種類單一、技術含量較低,產品在外觀、功能等方面同質化嚴重,毛利率水平較低;少數具有技術優勢、品牌優勢的企業產品技術含量高,智能化、自動化功能強,毛利率水平較高,成長相對較快。在全球范圍內,中國GDP近年來一直保持較快的增長速度,城市化進程的穩步推進。隨著經濟增長對消防體系建設的持續投入,消防產品的需求亦不斷擴大。各級政府對消防的重視程度不斷提高,消防監管體系逐步完善,社會公眾安全意識的提高,都為消防行業的發展創造了有利條件,消防產業面臨良好的發展機遇。

(2)超細干粉自動滅火裝置發展概況
       超細干粉自動滅火裝置屬于滅火設備產品。最早應用于消防行業的干粉滅火劑是20世紀30年代美國研發的碳酸氫鈉干粉滅火劑,1968年,我國開始自主研制和生產干粉滅火劑。干粉滅火劑是一類干燥、流動性好的微細固體粉末,主要由一種或多種具有滅火能力的微細無機粉末和防潮劑、防結塊劑、流動促進劑等各類添加劑構成,其中滅火粒子粒徑大小及分布是影響滅火效果的關鍵因素。干粉滅火劑的發展先后經歷了第一代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑,經硬脂酸鎂防潮處理的第二代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑,經有機硅硅化處理的第三代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑、氯化鉀干粉滅火劑、氯化鈉干粉滅火劑、磷酸銨鹽干粉滅火劑與超細干粉滅火劑。目前,根據其應用范圍可將干粉滅火劑劃分為三類——ABC類、BC類和D類。超細干粉滅火劑是一種90%粒徑小于或等于20μm的固體粉末滅火劑,超細干粉滅火劑的比表面積較大,活性較高,可在空氣中形成均勻分散、相對穩定的氣溶膠,滅火效能遠遠高于普通干粉滅火劑。超細干粉多為ABC干粉,適于撲救A,B,C類和帶電設備火災,適用范圍較廣。超細干粉滅火劑及其滅火后的殘留物性質穩定,對保護的物質無污染、無腐蝕,且易于清理;對大氣臭氧層耗減值為零,溫室效應潛能值為零。超細干粉自動滅火裝置是一種以超細干粉為主要滅火粒子,通過溫控或電控等方式自動啟動進行滅火的裝置。部分超細干粉自動滅火裝置具有溫控和電控雙重啟動方式,既可在環境溫度達到閾值水平時自動啟動,又可與手動按鈕、火災探測器、火災報警控制器等部件配套使用。超細干粉自動滅火裝置不僅滅火效率高,而且滅火速度快。其啟動方式為瞬時啟動,在極短時間內完成噴射,撲滅火災。由于超細干粉自動滅火裝置具有滅火高效、低成本和環境友好等優點,目前已廣泛應用于諸如汽車、火車、飛機、輪船等的發動機空間,配電室、電站、風電、核電、電機房等空間,木材、煙草、棉、紙、布等固體物質的倉儲空間,以及油化工產品的倉儲等各種場所的火災防護。

2、行業競爭格局和市場化程度
       自2001年公安部取消消防產品生產銷售備案登記制度以來,消防產品市場準入制度逐步完善,國內消防產品制造業的市場化程度逐漸提升,行業內企業數量快速增長。目前,行業呈現以下競爭格局:

(1)市場集中度低
       從行業整體情況來看,我國消防產品制造企業的規模普遍偏小,多數中小企業缺乏品牌認知度和技術優勢,企業產品銷售較為依賴于地區銷售網絡、消防工程施工企業等渠道,且同類產品的競爭者較多,銷售局限于當地市場,難以獲得大量的市場份額,從而形成行業總體集中度低的市場格局。

 

(2)低端市場競爭激烈,專業、中高端市場技術領先企業具備競爭優勢
       我國消防產品制造業產能存在結構性差異。通用領域、低端市場的產品技術門檻較低,生產企業較多,產能相對過剩。專業領域、中高端市場對產品功能、質量穩定性等要求較高,部分領域還要求企業取得相關專業資質,如汽車發動機艙消防設備的生產企業須取得IATF16949:2016質量管理體系認證。專業領域、中高端市場具備較高的行業門檻,行業內合格企業數量較少,部分具備技術領先的企業通過自主研發不斷提高產品的技術含量與附加值,進而形成品牌優勢,積累優質用戶。

二、行業技術水平及行業特征

1、行業技術水平
       我國消防行業構建了以公安部所屬的天津、上海、沈陽、四川四所消防研究所為骨干,涵括大學、企業和產業部門研究機構,形成了相互溝通合作的消防科學研究體系,并將火災科學、消防技術與消防軟科學等領域作為消防科學技術研究的主要方向。我國消防產品制造業經過多年發展,行業技術水平與制造能力不斷提高,在消防報警、自動滅火、消防搶險救援等方面都取得了長足進步。其中,自動滅火裝置主要向多級啟動、智能化、滅火提效、特殊領域應用等方向發展。

2、行業特有的經營模式
       消防產品制造業不存在特有的經營模式。但不同的消防產品制造企業根據各自業務類型和下游客戶特征,形成不同的采購、生產、銷售模式。總體而言,消防產品制造企業通常根據銷售預測和生產計劃采購所需原材料,生產中采取以銷定產、適量備貨的生產模式。下游領域客戶較為分散的企業通常采用經銷為主的銷售模式,下游領域客戶相對集中的企業通常采用直銷為主的銷售模式。

三、影響發行人發展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)城鎮化水平和交通運輸等配套投資不斷提高,持續帶動消防需求隨著我國城鎮化水平的不斷提升,消防行業的發展也迎來重要契機。
       2000年,我國城鎮人口為45,906萬人,城鎮化率為36.22%,而到2016年,城鎮人口達79,298萬人,城鎮化率達到了57.35%,預計到2025年我國城鎮化水平將超過60%。城鎮化水平的提升帶動城市交通運輸、城市建筑、城市地下綜合管廊等加大投資,拉動消防產品和消防工程投入的穩步增長。

(2)消防安全意識逐步提高,消防逐漸成為主動需求
       近年來,隨著社會經濟的發展和電器數量增加,火災發生次數較以前年度大幅增加,給社會造成大量生命和財產損失。同時,消防安全責任制度加速推行,消防宣傳和管理力度不斷加大,社會整體消防意識逐步提高。人們對消防安全保障的要求不斷提高,消防產品的市場需求正從被動式需求逐漸向主動式需求轉變。終端用戶愈發關注消防產品質量和產品性能要求,具有品牌優勢和市場口碑的消防產品競爭優勢日益明顯。

(3)消防市場秩序持續規范,企業經營環境不斷改善
       自2005年全國范圍內集中開展消防產品專項整治行動以來,消防行業監管部門不斷加大打擊假冒偽劣消防產品治理活動的力度,并于2008年起對滅火器等消防產品實行身份證管理,有效加強了消防產品的監督管理,為業內規范企業的發展提供了良好的經營環境,促進了消防產業的健康持續發展。

(4)新能源汽車發展,拉動配套消防安全需求
       政府對新能源汽車的引導鼓勵政策持續推出:國務院印發的《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》指出,到2020年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛。

 

       2015年3月,交通運輸部公布《關于加快推進新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》,明確提出了到2020年新能源汽車在城市公共服務用車中的比例不低于30%,京津冀地區不低于35%的目標。

       2015年11月,交通運輸部、財政部、工業和信息化部印發《新能源公交車推廣應用考核辦法(試行)》,要求北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南,2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應分別達到40%、50%、60%、70%和80%,安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建,2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應分別達到25%、35%、45%、55%和65%,其他省(區、市)2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應分別達到10%、15%、20%、25%和30%。

       2016年2月,國務院宣布中央國家機關、新能源汽車推廣應用城市的政府部門及公共機構購買新能源汽車占當年配備更新車輛總量的比例,由30%提升到了50%。

       2017年9月,福建省人民政府印發的《福建省新能源汽車產業發展規劃(2017-2020年)》指出,到2020年實現省內新能源汽車產能達到30萬輛,新能源汽車全產業鏈產值突破1800億元;形成一批擁有自主核心知識產權、核心競爭力強、在國內擁有領先地位,國際上擁有競爭力的新能源汽車整車和零部件龍頭企業;支持廈門國安達動力電池安全系統等動力電池及安全系統生產企業發展和項目建設。政策鼓勵與環保需求將有望推動新能源汽車市場發展,在城市公共交通、城際客運、物流配送、企業與私人出行等方面逐步普及應用新能源汽車,對應交通運輸的安全需求,特別是大容量鋰電池作為動力系統的安全應急需求,將拉動電池箱專用自動滅火裝置的市場需求。

2、不利因素

(1)行業研發投入不夠,自主創新能力不足
       技術水平有待提高我國消防行業內科研機構較少,科研人員較少,科研投入不足,缺乏多學科復合型人才,科技創新能力不足,創新性的產品開發工作匱乏,對行業的持續發展造成不利影響。

(2)行業集中度低,競爭激烈,發展仍不規范
       近年來,在我國國民經濟平穩快速發展的大環境下,消防產業也獲得了快速發展,但我國消防企業普遍規模偏小,行業競爭激烈,行業缺乏市場秩序的建立者和領導者。在企業規模偏小,資信等級低,融資能力差,抗風險能力弱的情況下,消防企業無力進行充分的信息搜集和技術開發,難以迅速提高產品質量、技術含量和競爭力。

四、本行業與上、下游行業之間的關聯性及上、下游行業對本行業發展的影響

       本行業的上游主要為冷軋鋼板等金屬類原材料、線束等電子類原材料、各類化學滅火劑原料的生產企業,下游主要是交通運輸、電網、風電、城市地下綜合管廊等消防應用行業。


行業上下游關系如下:

 

 

       上游行業技術成熟,市場競爭充分,原料供應充足,產品價格平穩,對消防產品行業發展影響較小。下游行業決定了市場容量。隨著城鎮化水平和交通、能源等配套投資不斷提高,將帶動相關專業消防需求增長。

 

特別對于交通運輸行業,下游細分應用領域的消防需求正在處于快速增長階段:

1、新能源汽車市場規模持續、快速增長
       同時,我國陸續出臺了多項國家政策及行業標準,對新能源汽車安裝電池箱自動滅火裝置的必要性做出明確要求,將帶動新能源汽車消防產品需求繼續得以持續增長;

 

2、客車市場的消防需求仍在不斷增長
       根據國家強制性標準要求,自2018年1月1日起,要求9座位以上新生產的客車的發動機艙、蓄電池艙等多部位應配置超細干粉自動滅火裝置,對應消防需求將大幅增長;

3、自動滅火裝置在交通運輸行業的細分應用領域正在不斷擴大
       隨著公共安全應急產品的需求提升,軌道交通、船舶等交通運輸領域的專業消防需求正在逐步提升。

4、智慧消防推動被動消防向主動消防轉變
       移動終端和移動APP將在智慧消防應用中發揮重要作用。利用NFC技術、視頻監控技術、消防寶智能維保等功能,可以對消防管理涉及的對象、事件等進行快速數據采集和自動過程記錄。移動APP的普及應用,將進一步拓展消防監管手段,如消防執法環節軌跡核查、消防巡檢過程記錄、消防設施維修與排查等,可以有效保證數據質量。移動APP的應用,將使依托智慧消防開展的業務應用更加便捷、高效。

       通過互聯網,大數據,智慧消防,推動消防監督管理向消防安全治理轉變,推動被動式消防向主動式消防轉變,推動火災驅動向風險驅動轉變;最終實現傳統消防向現代消防的轉變。

       智慧消防是城市消防建設的必然趨勢,智慧消防建設順應智慧城市的建設潮流,是智慧城市和消防信息化建設的重要內容。作為一個新生事物,必然有其發展內涵和要求。



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